皇冠开户平台（www.hg9988.vip）:联博api接口（www.326681.com）_链上数据剖析：从野蛮生长的DeFi天下洞察价值

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摘要

Key Takeaway

现在主流的链上数据剖析工具多处于从Web2向Web3过渡的阶段，未来面向DeFi的数据剖析服务一定是根植于Web3原生数据特征的。稀奇是基于智能合约代码逻辑的数据洞察能力，将会成为链上数据剖析平台最主要的护城河。

现在数据产物也泛起了两种分化的生长场景：一种是注重开发者和用户社区建设，主要面向开发者及手艺职员，通过激励社区孝顺，激励用户自力宣布数据洞察，从而确立产物的正反馈循环，好比Dune。另一种是基于自身产物壮大的剖析能力，主要面向专业的机构投资者群体提供独家的定制数据洞察服务，好比Nansen和Glassnode。在确立起成熟的开发者社区后，通过产物迭代和社区反哺，社区驱动的数据工具同样也能够产出相对优质的洞察，因此未来两种模式连系生长将会是主流。

从Web2到Web3：链上数据概览

顾名思义，链上数据即“纪录在区块链上的数据”。由于区块链是一个公然的、去中央化的漫衍式记账本，其存储和验证的所有生意都不能更改或删除，且允许任何人接见，因此链上数据具有公然透明、不能改动、平安等特征。这些特点意味着人们可以公然查看纪录在区块链上的所有生意，并提取种种原始数据，这些数据包罗代币（token）的发送数目和时间、钱包地址、支付给矿工的用度及链上生意量等信息。

随着智能合约的生长，去中央化应用（Dapp）推翻了传统Web2应用的架构，Web2应用的后端被智能合约所替换，其中通常智能合约交互发生的数据，都宣布在区块链上。任何人可以都接见，它因此成为一种公共产物，这些包罗资产信息、生意数据和合约代码。理论上，只要区块链块空间够大，任何数据都可以存储在区块链上，甚至也有的项目在实验将区块链作为数据库来存储数据。Dapp的规模使用极大厚实了链上数据，整个区块链生态中与链上交互的各种流动数据也被席卷其中。

Web3应用程序架构

图源：Preethi Kasireddy, The Architecture of a Web 3.0 application

若是对链上数据举行分类，大致可以分为以下3类：

*注重：

• 数据只能写入以太坊区块链——用户永远无法更新现有数据。

以以太坊为例，我们可以在区块链浏览器Etherscan上查询到随便一笔链上生意的信息。下面是区块#15537394上的一笔生意（生意哈希为0x3af096859a880d9c33718eda59cb96e1504db7390d0e086c7260d91e87139eab），该区块是以太坊Merge后的一个PoS区块。

可以看到，页面包罗该笔生意的生意哈希、生意状态、区块、时间戳、收发双方地址、该笔生意转账的ETH数目、生意费、Gas费等信息，这些信息也就是链上数据的基本组成。

赛道剖析

由于市场价钱（尤其是加密钱币市场）往往是容易被人操作的，各种市场信息对洞察市场具有主要作用。作为链上基础设施的存在，链上数据剖析能够填补这种信息差，生意者可以考察到所有区块链生态中发生的流动，领会市场上的资金流向，并评估哪些流动可能展望市场价钱更改，剖析加密钱币市场的走势。对加密投资而言，链上数据就好比传统金融股票市场中公司公然的财政、营业数据，投资者可以基于链上数据对差其余Web3项目举行合理估值，完善投资决议。

举个例子，投资者可以通过Defilamma 查询DeFi协议的TVL （Total Value Locked，总锁仓量）来判断该协议的价值。TVL形貌了在该合约中锁定的所有代币总价值。若是用户将价值100美元的加密钱币存入某个 DeFi 借贷平台，该平台的 TVL就增添了100美元。若是有多个用户往里存款，总额到达100万美元，那么该平台的 TVL 将是100万美元。TVL 显示了该协议具有的流动性和潜在风险，也因此反映了其盛行水平和用户对协议的信托水平。例如，由于3月份的以太坊上海升级将使得质押的 ETH 可以被提取，许多人以为将会有更多的用户愿意质押他们的 ETH。而Lido作为以太坊流动性子押赛道的龙头项目，迅速成为市场的宠儿，其 TVL在年后不停增添，并跨越Maker一跃成为TVL最高的DeFi协议。相对地，若是一个协议现在的TVL较低且有下行趋势，解释该协议现在的用户信心不足，该项目可能泛起风险点，其价钱可能被高估。

从下图可以看出，随着2022年5月UST脱钩、LUNA崩盘，DeFi市场的总TVL从约$140B迅速缩水至$80B以下。6月份，受加密借贷巨头Celsius暴雷、stETH暴跌，以及被波及的一系列加密公司（如Voyager、三箭资源）停业事宜的影响，总TVL再度降至约$52B。整个市场步入熊市，现在DeFi市场总TVL在$40-50B之间颠簸。

链上数据剖析市场规模

从现在数据服务来看，整体链上数据剖析产物普遍接纳订阅制模式盈利。TAM = 客户数目*周期平均消费频率*平均客单价

• 现在数据剖析的营业可以分为ToB和ToC两种，其提供的数据服务可以大致分为数据API、更高粒度/定制化的数据表以及数据研究讲述等。虽然链上数据公然透明且可以被随便接见，但只有经由有用的数据剖析才气够得以施展其作用，因此链上数据剖析产物具有极高的附加值，诸多链上数据产物均主打专业用户，客单价均较高（$200/月以上）。

• 现在生意DeFi资产的唯一地址数有6.868M个，若是其中10%为意向用户，以Dune的月费$420为例，则TAM = 6.868M*10%*$420/月*12个月= $34.6亿/年。

然而，现实上由于各应用订阅的门路价钱相差伟大，甚至可达数十倍，且机构与小我私人用户对数据服务的付费意愿及阈值存在显著差异，本文以为仅依赖TAM公式并不能准确测算链上数据服务的市场规模。作为参考，可以对比现在全球数据市场规模和数据服务巨头的估值：

• 凭证Statista的数据显示，2022年全球大数据和商业剖析（BDA）市场价值约为2743亿美元。而传统金融数据服务商Thomson Reuters的市值约为567亿美元。纵然是商业智能应用，如Tableau，其估值也到达了157亿美元。而对标的链上数据剖析平台独角兽Dune，其估值现在才刚到达10亿美元。

• 现在加密市场总市值刚刚回升至$1T以上，DeFi市场的总TVL也就不到$50B。但在牛市时代，总市值近$3T。细分到DeFi领域，Defillma 数据显示 DeFi TVL最高到达$180B。凭证Grand View宣布的讲述，全球Web3.0区块链市场规模2022 年至 2030 年的复合年增进率 （CAGR） 为44.9%。Markets and Markets 的一份讲述展望，到 2026 年全球区块链风险投资市场将到达 674 亿美元。现在，随着市场信心的回升，DeFi市场的估值将有所修复，链上数据产物依旧具有广漠的应用远景。据@0xwayne_z 估量，链上数据市场现在应有上百亿规模。

链上数据剖析产物赛道拆解

我们可以从以下3个方面来对链上数据产物赛道举行拆解。

• 从数据栈角度来看，一个完整的链上数据剖析流程需要经由以下几个步骤：数据抽取（Extract）→洗濯转换（Transform）→加载（Load）到数据客栈→依据差异营业线及观察指标剖析数据→输出量化效果。区块链数据产物可以分为数据源、数据开发工具（Data Dev）和数据应用（Data App）三类，而我们一样平常意义上讨论的链上数据剖析产物主要包罗后面二者。

• 从数据的处置机制来看，对数据的处置模式可以分为偏向web2原生照样偏向web3原生，即区分产物是移植并改良了web2的处置逻辑，照样基于web3流动数据的特征生长了独占的methodology。这个角度主要关注该数据剖析产物是否能在web2找到类似的数据处置逻辑。

• 从数据应用领域来看，现在数据剖析应用相对成熟的Web3大赛道有DeFi、NFT、GameFi赛道，由于这些赛道自己规模较大，对数据驱动的洞察需求较大，且发生的链上交互数据量和厚实水平也足以支持数据挖掘和剖析。本文主要聚焦DeFi领域的链上数据剖析应用，其中又包罗市场、生意、钱包地址、资产组合、借贷、套利等差异维度数据的追踪洞察平台。

凭证@zk7hao的划分，现在链上数据剖析赛道的生态位已经有诸多玩家。依据面向用户的差异，Dapp可以分为面向消费端或面向企业和专业用户的产物，而数据开发工具又可以分为面向开发者社区和面向企业的产物。凭证垂直领域的差异，又有针对DEX、NFT、AML、DAO等特定剖析需求的数据产物。

加密数据栈产物生态图

图源：@zk7hao

DeFi数据剖析产物竞争名目

作为现在数据剖析需求最大的赛道，本文将重点对DeFi的数据剖析产物举行解读。

• Y轴——数据的处置阶段：数据开发到数据洞察

• X轴——数据的处置机制：web2原生到web3原生

DeFi数据剖析产物竞争名目

• 数据剖析开发工具面向数据剖析开发职员，可以完成ETL（即Extract-Transform-Load）的事情，将生意、状态和事宜日志数据剖析成可以用SQL或GraphQL等传统语言查询的花样并存储在数据库中，供后续查询。自由定制水平高，但不提供数据剖析效果。头部应用：Dune Analytics.

• 数据剖析洞察工具面向通俗用户，提供可直接接见的数据内容，供投资者参考决议。一样平常会以数据可视化看板等提供效果，易读性强。自由定制水平低，用户只能阅读预先剖析好的数据效果，较难按需求自行定制输出。头部应用：Nansen.

• Dune、Footprint等对链上数据的再生产逻辑和web2天下的MySQL、Tableau类似，CoinMarketCap、CoinGecko也和传统金融市场的数据监控平台的逻辑相似，因此其数据处置逻辑偏向web2原生。

• 而Etherscan对链上生意和所在区块的扫描信息，包罗收发地址、合约日志、生意顺序、验证者信息等，以及Nansen、EigenPhi、0xScope Watchers等对地址的资产损益盘算、资金流向追踪剖析也都是基于链上合约的交互而降生。这些信息在传统金融天下要么是中央化存储、要么是缺失的，因此我们可以以为上述产物功效的数据处置逻辑偏向web3原生。

典型链上数据剖析工具一览

数据剖析开发工具

Dune

——https://dune.com

【焦点功效】基于PostgreSQL数据库，Dune把 ETH的链上数据以结构化的形式存放到关系型数据库中，允许用户使用SQL代码举行自界说的数据剖析并天生自己定制的数据可视化 Dashboard 供其他用户查看。

【商业模式】订阅制。住手2022年6月21日，Dune Analytics累计查询用度超1700万美金。

• 通俗用户：免费

• 会员用户：$420/月，用户可以确立2000条4倍速高性能查询、100条私有查询、10个私有看板，每月可导出250条查询效果到CSV，以及隐藏水印。

• 精英用户：$1337/月，在通俗会员用户的基础上，将高性能查询提升8倍速、数目提升至4000条，此外用户可以确立1000条私有查询、100个私有看板，每月可导出1000条查询效果到CSV。

Footprint

——https://www.footprint.network

【焦点功效】与Dune类似，Footprint允许用户自己定制数据剖析图表，还提供原始和处置过的数据及图表工具，供用户定制自己的数据剖析面板。

• 相对于Dune，Footprint更为新手友好，由于用户不必使用SQL查询，而是可以选择进入“图表（chart）”界面。此时界面类似Excel，可以通过提供的菜单完成筛选、排序、统计、透视表等剖析，从而快速搭建自己的数据面板。

• Footprint同样很重视开发者社区，在搜索栏可以搜索并查看其他用户天生公然的图表和看板，也可以复制其他用户的看板为自己所修改。

• Footprint 现在支持剖析24条链，是现在笼罩公链最广的数据剖析工具。现在其支持剖析的数据涵盖了 7,432个DeFi协议、435万个智能合约和429万个NFT等。

Footprint将数据分为金银铜三类，其中铜级其余数据是未经处置的原始链上生意、转账、流动、日志等数据，银级其余数据是多条链上的NFT、GameFi、Defi数据，对生意、地址等举行了提取和符号，而金级其余数据则是聚合过的营业级别数据，包罗了用户画像、市值、TVL等数据，可以直接使用。

【商业模式】订阅制。

• 剖析服务

• 免费版：包罗每个查询 1G 数据限制、CSV 上传 5 次。

• 商业版：$299/月，付费功效包罗接见完整的历史数据、每次查询 10G 数据限制、无限制的 API 上传、无限制的 CSV 上传及下载。

• 团队版：定制价钱，包罗定制数据、无限制的自界说警报和无限制的定制看板。

• 数据API

• 免费版：限制3,000次挪用/月，100次挪用/天，1 次挪用/秒，可保留30天历史数据。

• 发展版：$79/月，限制300,000次挪用/月，10,000次挪用/天，10 次挪用/秒，可保留6个月历史数据，可返回10 行静态数据，100行非静态数据。

• 专业版：$360/月，限制10,000,000次挪用/月，10,000,000次挪用/天，50 次挪用/秒，可保留所有的历史数据，可返回10 行静态数据，100行非静态数据，可挪用SQL API 数据库接口，另外赠予$299/月的商业版剖析服务。

• 企业版：定制价钱，包罗可自界说吞吐量、定制API及其他个性化服务。

【洞察】Footprint有自己的研报专栏，会定期自力或互助宣布研究讲述。

GeniiData

——https://studio.geniidata.com/

【焦点功效】和Dune类似，GeniiData同样是基于SQL查询语句的跨链数据剖析平台，提供洗濯过的可靠数据源，剖析师可以通过写SQL查询确立图表、搭建可视化看板。

• 优势在于其支持一些其余工具不支持的链，如支持剖析Aptos这种大热门新链。

• 现在GeniiData也拥有自己的开发者社区，可以查看用户自行确立和分享的看板。

【商业模式】订阅制。

• 免费版：不允许上传或导出csv数据。

• Premium版：现在接纳约请制，可上传10张csv数据表，可无限次导出csv数据。

数据剖析洞察工具

Nansen

——https://pro.nansen.ai/

【焦点功效】Nansen 以"链上地址标签（wallet labels）"功效而着名。Nansen提供对钱包地址的符号和识别，具有现在最大的钱包地址标签库。现在在Nansen的主界面上，可以查询钱包地址的投资组合、公链宏观数据、稳固币和DeFi及NFT市场数据等。

• Wallet labels 钱包地址标签：通过将钱包举行分类，原本匿名的链上地址会被打上多个标签，如智能合约、生意所、智能钱币、基金、重度DEX 生意员、NFT 珍藏者等。用户可以快速领会执行生意的钱包类型，利便对合约、项目等举行尽职观察，并从巨鲸、基金等钱包的地址流动中发现市场时机。

• Smart money 伶俐钱：Nansen的钱包标签中最著名的就是“伶俐钱”。拥有伶俐钱标签的是加密天下中的精英们的钱包地址，其中包罗巨鲸、VC等用户的地址。追踪伶俐钱地址的动向，可以辅助用户追踪巨鲸、重度DeFi玩家的实时动向。

• Portfolio 资产组合：Nansen 的用户可以使用钱包地址登录他们的网站，登录后就可以在页面上查看钱包地址下所有的资产、生意纪录、资产剖析等。

• NFT：现在Nansen推出了NFT Paradise、 NFT God Mode、 NFT Wallet Profiler和NFT Item Profiler、NFT Leaderboards，以及Smart NFT Trader看板等服务。在NFT Paradise（NFT天堂）页，用户可以浏览宏观 NFT 市场动态，包罗来自 OpenSea 的地板价实时更新，还可以看到 NFT 趋势和热门 NFT 珍藏品。通过NFT利润排行榜或通过 NFT 天主模式识别出 NFT 巨鲸，找到特定 NFT 聚集的顶级持有者，接着他们就可以行使钱包地址追踪，实时监控他们的流动，发现时机。

• Token：Nansen新推出的功效，和NFT的看板类似，提供Token的宏观刊行和生意数据，主打看板数据有Token Paradise和Token God Mode。在Token天主模式，可以看到该token在CEX/DEX/伶俐钱的持有漫衍和余额情形，以及生意的损益漫衍情形，从而辅助投资者做出决议。

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以太坊统计网

www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据，联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口，支持多语言接入。

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• Smart alerts 智能警报：Nansen 允许用户订阅智能警报，在他们订阅的地址发生生意流动时他们会收到通知。

• Watchlist监控列表：用户可以向 watchlist 中添加想要监测的钱包地址，来随时监测该地址的动向。

【商业模式】订阅制。

• 基础版：$150/月，可查看Nansen的NFTs, DeFi, Wallets, Smart Money, Wallet 以及Token Watchlists数据及NFT研究讲述，可以确立10个智能警报，并使用Nansen的投资组合追踪服务。

• VIP版: $1,500/月，包罗基础版所有功效，智能警报数上限提升至100个，可享受进阶的看板服务，包罗筛选、csv导出等自界说功效。

• Alpha版：$3,000/月，在VIP版基础上提供更多封锁社群和私人的投资咨询服务。

• 企业版：定制价钱，在Alpha版基础上提供Nansen的API等自界说服务。

【洞察】Nansen有自己的研究专栏，会定期宣布数据洞察讲述和投研剖析等文章。

Glassnode

——https://studio.glassnode.com/

【焦点功效】Glassnode主要提供BTC、ETH和LTC链上的数据，包罗种种建模后的主要市场数据指标、例如地址、代币漫衍、持币主体、用度、衍生品利率和杠杆、生意所资金、矿工、市场、盈亏、供应、生意数等，辅助用户周全剖析全市场的持仓情形，作出生意决议。

虽然Glassnode提供的大部门数据均是官方建模的剖析数据，然则现在在dashboard和workbench模块也提供了用户自界说功效，用户可以界说自己需要的指标，并在Glassnode Studio上天生图表。

【商业模式】订阅制。

• 尺度版：Free，仅可观察第一层指标，且为24小时级别更新，限30次api请求/分。可观察完整的链上历史数据，不能观察衍生品历史数据，可确立1个警报。

• 进阶版：$29/月，可观察至第二层指标，第一层指标为1小时级别更新，第二层指标为24小时级别更新，限120次api请求/分，可观察1个月衍生品历史数据，可确立10个警报。

• 专业版：$799/月，可观察至第三层指标，三层指标数据均为10分钟级别更新，限600次api请求/分，可观察完整的衍生品历史数据，可确立50个警报。

• 机构版：定制价钱，可观察至第三层指标；自界说指标+自界说查询。

【洞察】GlassNode在官网有研究专栏，会定期宣布数据解读和每周洞察讲述。

EigenPhi

——https://eigenphi.io/

【焦点功效】Eigenphi 是一个针对DeFi的流动性剖析的工具，主打MEV生意及其关联剖析。现在EigenPhi提供实时的MEV数据，包罗套利、三明治攻击、整理、闪电贷行为的实时监控数据，同时还提供当前生意热度最高的代币和流动性资金池的相关生意数据，以及对恶意代币（Malicious Token，可能会在不通知用户的情形下收取转账费或生意费的代币）的识别。

• MEV生意数据：即最微观的数据条理，包罗该笔生意的MEV类型（套利/三明治/整理、是否使用了闪电贷）、MEV搜索者的EOA地址、MEV机械人合约地址、该笔生意所在区块、生意中的内部代币资金流、gas费及损益盘算。

• MEV合约/地址数据：中观数据条理，包罗该地址提议的MEV类型及对应的损益统计、投资回报率、经常生意代币、接受MEV生意的矿工比例及近期该地址介入的所有MEV生意列表。若是该地址是三明治生意的受害者，还可以查询到其在查询时段内被攻击的次数、损失金额及对应的三明治生意和攻击者。

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• MEV市场数据：宏观数据条理，反映了整体市场的活跃和损益情形，包罗差异MEV类型生意的损益漫衍和更改情形，以及利润最高的MEV生意排行榜，另有MEV生意中的热门代币及代币对流动性池。在主功效页右上角的Reports菜单里，EigenPhi还为上述数据提供了逐日汇总和排名。

• MEV实时流监控：实时的MEV生意展示流也能够利便搜索者迅速定位现在发生价钱异动的代币和代币对流动性池。若是MEV实时流的生意代币都是WETH/USDC，那么很有可能是某一个WETH/USDC流动性池与其他的池存在价差，从而泛起了大量的MEV套利时机。

• EigenTx：EigenPhi开发了针对套利、三明治攻击等生意内部资金流向的可视化工具，使用地址：https://eigenphi.io/mev/eigentx

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• 输入生意哈希，就能够提供该笔生意中所有代币的流向图，利便用户识别出该笔MEV生意的生意战略。例如，下面这笔生意就是搜索者发WOOF/WETH在两个流动性池中存在兑换价差，于是先发给MEV机械人合约0.01个ETH，然后在Shibaswap的一个流动性池 （SSLP） 中把ETH换成了29.76 WOOF，并把这29.76 WOOF在Uniswap V2的一个流动性池中换成了9.959个WETH。该笔生意付给了矿工0.9954个ETH作为矿工费，并把剩下的钱划分转给了两个外部地址。

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【商业模式】民众端免费。面向机构提供数据API和定制化研究互助服务。

【洞察】EigenPhi在官网有研究专栏，提供了针对DeFi领域中MEV套利、流动性、平安事宜的数据剖析研究讲述。

0xScope

——https://0xscope.com/

【焦点功效】和Nansen有些类似，0xScope协议同样主打地址识别，只不外其重点强调在对地址的关联剖析上。凭证0xScope官方的说法，该协议旨在通过地址归集（clustering）算法对多地址背后的实控主体，即对“实体”（entity）举行识别，并查看关联地址之间的生意。现在0xScope提供两种数据服务，API和数据剖析工具Watchers。

• API：开发者可以挪用0xScope的API对钱包、代币、合约等地址举行查询，API文档：https://0xscope.readme.io/reference/chains

• Watchers：0xScope基于其协议自行开发的工具，使用地址：https://www.watchers.pro/

• 和Nansen类似，Watchers也提供了地址标签，地址近期生意流动等数据。差其余是watchers还可以查看关联地址及关联生意，查询地址之间的资金流向，并还可以对该实体关联生意举行反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）风险识别。

• 此外，在watchers上还可以查看钱包、代币、智能合约和项目的详细情形。对于项目评估而言，由于Watchers接纳的地址归集算法可以识别多个地址背后的唯一实体，能够利便找到“脱水后”的真实交互用户数据，异常适合举行尽职观察。例如，对于AAVE，可以查询其现在活跃的实体数和代币价钱。若是一个新上线项目的新增地址数为10万个，但对应实体仅为1万个，说明新增用户很大可能存在刷量行为。

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【商业模式】订阅制。

• API

• 免费版：100,000积分，每秒限5次挪用。仅能接见公然端点（endpoints）。

• 进阶版：$180/月，3百万积分，每秒限5次挪用，可以接见API端点。

• 企业版：定制价钱，自界说API挪用，可以接见所有端点，也可以定制端点。

• Watchers

• 免费版：监控列表最多跟踪5个实体；仅能选择置信度（certainty）牢靠为70%的地址；对地址的关联剖析仅能查看最高三级的相关地址；仅能设置1个警报，每小时50条警报推送。

• Pro用户：$28/月，付费功效包罗无限制的实体监控列表和自界说置信度的地址；可查看与查询地址归集的所有层级的相关地址；能设置10个警报，每小时200条警报推送。

【洞察】Watchers在工具内宣布了一些针对特定事宜和实体的数据看板，包罗对FTX & Alameda Research事宜以及对各大CEX的持仓概况的追踪看板。

总结

1. 链上数据剖析的高附加值特点决议了其服务的用户差异化较大，因此商业模式多为订阅制，且门路订价的结构陡峭。在扩张路径上，现在数据产物也泛起了两种分化的生长场景：一种是注重开发者和用户社区建设，主要面向开发者及手艺职员，通过激励社区孝顺，激励用户自力宣布数据洞察，从而确立产物的正反馈循环，像头部的Dune，以及后起之秀Footprint、0xScope、EigenPhi等都相对注重社区建设。一种是基于自身产物壮大的剖析能力，主要面向专业的机构投资者群体提供独家的定制数据洞察服务，好比Nansen和Glassnode。在我看来，在确立起成熟的开发者社区后，通过产物迭代和社区反哺，社区驱动的数据工具同样也能够产出相对优质的洞察，如Footprint、EigenPhi、0xScope现在都有宣布独家的研究讲述，我以为在未来两种模式连系生长才会是主流。

2. 链上数据的公然透明特征导致链上数据服务商不能够再像Bloomberg、Reuters等传统金融数据巨头一样通过销售即时的金融数据和信息盈利，从而转向由海量链上信息寻找增量。现在头部的链上数据剖析工具的数据处置逻辑多处于从Web2往Web3过渡的阶段，未来面向DeFi的数据剖析服务一定是根植于Web3原生数据特征的，稀奇是基于智能合约代码逻辑的数据洞察能力，将会成为Web3天下的数据剖析平台最主要的护城河。

3. 站在用户的态度上，我也始终坚信，相对于由叙事驱动的剖析逻辑，回归数据驱动的剖析逻辑才更能在升温的市场情绪中寻找理性的脉络。数据剖析赛道作为区块链行业生长的基础设施之一，其市场价值只会随着行业整体的生长而不停提升，未来远景广漠。

Reference

[1] IOSG Weekly Brief ｜链上数据剖析平台现状与展望 #132 https://mp.weixin.qq.com/s/o1pO7unj3cUS9sWt4q_gBw

[2] 当我们谈 Web3 数据，我们在谈些什么？｜ZONFF Research https://mp.weixin.qq.com/s/TnVIj93CYchY0wnaazLRTg

[3] The Architecture of a Web 3.0 application

https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application

[4] 成为链上数据剖析师

https://sixdegreelab.gitbook.io/mastering-chain-analytics/00_introductions

[5] 七大新一代 Web3 数据工具

https://mp.weixin.qq.com/s/CvMey3rPKRgdukYUCXw_4Q

[6] 一文读懂 Web3 数据赛道独角兽、破局者与未来之星 | SevenX Ventures

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/7f6b20861yji.html

[7] 链上数据剖析工具清点 | IOBC Capital 

https://mp.weixin.qq.com/s/Oj2jl0WXoGOz_2DX7G5-lw

[8] Crypto Data Stack Landscape 

https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805

[9] 数据赛道项目与简朴数据剖析 | UZ Capital 

https://mp.weixin.qq.com/s/Pfq_YmayVXbLS0_XGSPVjw

[10] 数据剖析类工具 Dune Analytics 研究讲述 

https://foresightnews.pro/article/detail/8869

[11] A&T Family：我们为什么投资Footprint Analytics？

https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg

0xScope Protocol：Web3.0天眼查——Watchers https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA

[12] Nansen Wallet Labels & Emojis: What Do They Mean? 

https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean

[13] Dune Documentation 

https://dune.com/docs/

[14] EigenPhi userguide 

https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitrage-scan-user-guide/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edit

[15] On-chain Data Analysis — A Crucial Tool to Evaluate the Market and Make Reasonable Investment Decisions 

https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-analysis-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb

[16] DeFi Statistics [updated in 2023] by Nansen 

https://www.nansen.ai/guides/defi-statistics-in-2022

[17] Web 3.0 Blockchain Market Size, Share & Trends Analysis Report 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/web-3-0-blockchain-market-report

[18] Worldwide Big Data Business Analytics Revenue 

https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big->

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